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                新聞

                2020年首個“非農周”來襲 金融市場新一輪風暴將至!

                2020-01-04 13:18:12 來源:外匯網 作者:佚名
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                我要分享
                摘要

                展望下周,市場將聚焦於美國去年12月的非農就業╲報告,主要經濟體服務業PMI和中國12月通脹數據也將是↓關註重點。此外,周內多位美聯儲官員將發表講話,英國脫歐及國際貿易和中東地緣政治局勢等熱點問題的最∩新進展亦需密切留意。

                  北京時間周五(1月3日)美元指數小幅上漲12月美國制造業指數降至十♀年最低令美元承壓,日元連續走〖強,日元兌美元盤中一度觸及去年10月10日以來的最高水平,因美國空襲殺死伊朗將軍︻事件發生後,投資者對避險資產需求◆增加。市場對美聯儲12月份會議◤紀要幾乎沒有反應,最新公布的會議紀要顯示,美聯儲認為除非經濟發生實質性變化,否則目前的利率水平適當。

                  


                美元指數日線走勢圖


                  美國12月ISM制造業PMI創下2009年以來新低

                  美國供應管理協會(ISM)周五公布Ψ 的報告顯示,美國12月制造業活動降幅為逾十年最大,訂單跌至近11年低點,制造業就業人數連續第五個月下降。

                  具體數據●顯示,美國12月ISM制造業PMI實際公布47.20,預期49,前值48.1。其中分項,美國12月ISM制造業就業指數實際公布45.10,前值46.6。美國12月ISM制造業PMI為2009年6月以來最低。

                  Cambridge Global Payments首席市場策略師Karl Schamotta表示,這是一個◣令人沮喪的數字,這表明與貿易爭端相關的不確定性實際上正在持續損害制造業,直指GDP疲弱,尤其是在下個季度,因為你很可能看到的是庫存下降,而不是持續增加。對美元的長期影響尚不清楚,如果美國制造業放緩削弱人們對2020年全球經濟增長的希望,美元最終可能受〗益。

                  有評論指出,美國制造業經歷了動蕩的一年,12月的表現為ζ2009年6月以來最差。這也標誌著這一數據已連續五個月下滑,遜於分析師此前的預估值。其原因是訂單減少,工廠繼續減產。同樣,這一數據表明,美國工廠仍然受到國內商業投資萎縮、全球需求走軟的桎梏。

                  評論還指出,限制了制造業生產和訂單的因素還包括波音737 MAX客機的困境。此前,在737 MAX停飛之後,波音曾要求其供應商從△一月中旬開始暫停零部件的發貨。

                  對此,財經網站FXStreet表示,美國12月ISM制造業PMI大幅下滑,公布數值為47.2,遠低於預期的49和前值48.1。該指數低於50意味著制造業收縮和惡化,可能還會拖累服務業的表現。這一數據也為下周五非農數據提供了參考。

                  與美國ISM制造業數據同時公布的還有美國營建支出數據,具體數等級還不低呢據顯示,美國11月營建支出月率實血靈大陣際公布0.6%,預期0.4%,前值-0.8%。

                  


                  分析指出,目前市場預期美國經濟將保持適度增長,但仍有數據顯示美國制造業依舊疲軟。12月利率決議上,美聯儲表示制造業成為了拖累美國經濟的一個重要因素。盡管四季度以來全球制造業景氣度整體回升,但美國自身制造業PMI短期復蘇不確定性仍在。

                  不過,也有¤分析指出,美國制造業好的表現優於歐元區和日本等其他大型經濟體,表明美國經濟保持適度增長,在2020年有回升的積極勢頭。

                  紐約聯@邦儲備銀行12月對未來六個月整體企業狀況的調查指數躍升10.4點至五個月來最高位29.8,新訂單展望指標上升11.4點至35.6,為2月以來最強。

                  花旗銀行在2020展望報告中認為,2020年突發事件對制造業的影響或降低,制造業不會出現大幅衰退,但明顯◥走強的可能性同樣較低,預計明年美國制造業或溫和復蘇。

                  美聯儲12月會議紀「要:當前利率可能仍適宜,除非經濟前景大變

                  美聯儲在北京時間周六(1月4日)淩晨公布了2019年12月10日至11日貨幣政策會議的紀要。在此次會議上,美聯儲官員投票決定將基準▓利率維持在1.5%到1.75%的目標區間不變,並暗示只要經濟數據保持一并不是他致,2020年就不太可能作出利率改動。

                  會議紀要顯示,美聯儲官員◥在12月份會議上擔心,將基準利率維持在低位可能會帶來鼓勵金融市場過度冒險的▆後果。

                  “有些與會者提出擔憂,認為長期將利率保持在較低水平可能會鼓勵過度冒險的行為,而這有可能會加劇金融行業的失衡。”紀要寫道。

                  還有一些與會者擔心,如果冒險行為導致金融市場變得不穩定,那麽如此之≡低的利率“可能導致下一次衰退變得更加嚴重”。

                  除了對上述風險感到擔心以外,與會官員還擔心通脹問題,這種憂慮占據了主導地位,促使與會者投票支持將基準利率維持在當前水平,並表示至少①在2020年之前不太可能進一步采取利率行動。

                  會議紀要稱,只要有關經濟的㊣新信息與經濟前景大體上保一個不留持一致,那麽貨幣政策就“很可能會在一段時間裏仍是適當的”。

                  另外,美聯儲官員還在12月份會議上改變》了對利率前景的預測,聯邦公開市場委員會的17名成員中只有4人預測可能會在2020年加息。

                  會議紀要表明,鮑威爾對通脹的情緒在美聯儲官員當中是普遍存在的。與會者敦促在政策聲明中明確措辭指出,聯邦公開市場委員會不會滿足於通脹率持續低於2%的目標。美聯№儲經濟學家認為,2%的目標可以反映出穩健的增長。

                  此外,美聯儲官員還在12月份會議上討論了有關向公眾傳達通脹目標的問題。在所謂的“美聯儲傾聽”(Fed Listens)公開論壇上,與會者普遍認為※公眾對為什麽低通脹不好的問題缺乏了解。美聯儲官員擔心,低通脹預期可能會形╳成一個“自我實現”的循環,從而阻礙經濟增長。因此,官員們“強調,需要用行動和結果來支持有關聯邦公開市場委員會決心將通脹率恢復到2%的溝通,以確ξ保公眾認為這些溝通是可信的。”

                  會議紀要幾乎沒有提到美聯儲的回購操作。自去年9月中旬隔夜回購市場發生動蕩以來,美聯儲一直都在以每個月600億美元的規模購買國庫券,同時進行日常短期回購操作,以保持銀行體系的資金流動暢通。紀要指出,紐約聯儲的公開市場交易臺“正在密切關註儲備和貨幣市場的狀況,並準備在如有必要時調整計劃”。

                  紀要還暗♂示,美聯儲官員準備從購買國庫券段嘯揮了揮手轉向期限更長的付息票據,以防回購操作達不到要求。

                  此外,美聯儲扇形圖顯示,FOMC有70%的信心認為,2020年聯邦基金利率在0.2%-3%區間內,2021年0%-3.9%,2022年0%-4.5%。

                  



                  FOMC與會者中0人認為GDP增速預期的不確定性減少,13人認為大致相似,4人認為增『加;FOMC與會者中9人認為GDP增速預期★有下行風險,8人認為風險大◤致均衡,0人認為有上行風險。

                  FOMC與會者中1人認為失業率預期的不確定性減少,11人認為大致相似,5人認為增加;FOMC與會者中1人認為失業率預期有下行風險,7人認為風險大致弱是服用此丹均衡,9人認為有上行風險。

                  FOMC與會者中0人認為PCE預期的不確定性減少,15人認為大致相似,2人認為增加;FOMC與會者中6人認為PCE預期有下行風險,11人認為風險大致均衡,0人認為有上行風險。

                  在美聯儲〓會議紀要公布後,交易員繼續押註美聯儲將在2020年降息25個基點。

                  據CME“美聯⊙儲觀察”,美聯儲會議紀要公布之後,美聯儲1月維持當前利率在1.50%-1.75%區間的概率由此前的96.1%降至92.8%,降息25個基點的□概率維持在0%不變,加息25個基點的概率維持在7.2%不變;

                  到3月維持當前利率在1.50%-1.75%區間的概率由此前的83.9%升至89.0%,降息25個基點的概率由此前的∑∑12.8%降至4.1%,加息25個基點的概率由此前的3.4%升至6.9%。


                  美聯儲公布12月貨幣政策會議紀要,現貨金銀與〓美元指數短線波動不大。美股維持跌勢,標普500指數現下跌0.5%。

                  有媒←體報道稱,美聯儲會議紀要暗示第四輪QE尚未結束——“美聯儲可能考慮為儲備管理目的而擴大購債證券的範圍,來納入較短期限的付息票據國債”。

                  經紀交易商Mischler Financial的董事總經理Tony Farren指出,美聯儲已經不那麽重要←了。美聯儲會議紀要沒有意外之處,眾所周知美聯儲正處於觀望狀態,這種情況可能發生巨大變化,但現在,美聯儲在金融市場的重要性已經大大降低,甚至不在2020年金融市場面臨的前5大重要事件裏面;地緣政治局勢成為金融市場的主要№動力,美伊關系已經發展成為金融市場的第二重大事件,排第一的自然是●貿易局勢;預計美國和伊朗的緊張局修煉仙訣都有點不足勢可能是“一次性的”,但最糟糕的情況是,它確實會升級。

                  下周展望

                  展望下周,市場將聚焦於美國去年12月的非農就業報告,主要經濟體服務業PMI和中國12月通脹數據也將是關 江浪劍訣嗎註重點。此外,周內多位美聯儲官員將發表講話,英國脫歐及國際貿易和中東地緣政治局勢等熱點問題的最∩新進展亦需密切留意。

                  市場預計,美國12月非農就業人數穩步增加17.2萬人,失業率可能持平於近50年低點3.5%,工資增速料持穩。其他主要數據包括周二的工廠訂單和ISM非制造業〒指數,周三的ADP民間就業報告,以及周四的每周初請失業金人數。

                  去年11月美國新增就業人數意外創出10個月最大,顯示勞動力市場穩健,為美聯儲暫停降息提供了依據。投資者將從下周出爐的數據尋找潛在的貨幣政』策線索。

                  另外,美國對伊拉克實施空襲殺死了伊朗最有權勢的將軍之一,引發中ξ 東沖突加劇的擔憂。伊朗會采取何種報復行動,以及這一地緣政治風險是否持續至新的一周備受市場關註。

                  主要貨卐幣走勢分析

                  歐元/美元:該時■段開於∏1.1145,時段內小幅走高,最終收於1.1161附近,本周下跌0.13%。從技術面≡看,MACD紅色動能柱穩步收縮,KDJ指標高位向下脫離超賣區域,預示匯價近期反彈動能依然不足。匯價上行的初步阻力位於1.1185,進一步阻力位↘於1.1211,關鍵阻力位於1.1241;匯價下※行的初步支撐位於1.1129,進一步支Ψ 撐位於1.1099,更關鍵支撐位於1.1073。

                  英鎊/美元:該時段開於1.3069,時段內穩步上揚,最終收於1.3086附近,本周上漲0.08%。從技⌒ 術面看,MACD紅色動能柱收縮殆盡,KDJ指標下∮行接近中線,顯示匯價短線回調壓力不斷加大。匯價上行的初步阻力位於1.3147,進一步阻力位於1.3209,更關鍵阻力位於 狂傲1.3256;匯價下行的初步支撐位於1.3038,進一步感覺自己體內支撐位於1.2991,更關鍵支撐位於1.2929。

                  美元/日元:該時段開於108.15,時段內適度回撤,最終收於108.08附近,本周重挫1.22%。從技術面看,MACD綠色動能柱基本持平,KDJ指標低位再度下行,表明匯價下行風險有所攀升。匯價上行的初步阻力位於108.54,進一步阻力位於109.00,更關鍵阻力位於109.35;匯價下行的初步支撐位於107.74,進一步支撐位於107.38,更關鍵支撐位於106.93。 返回外匯♂網首頁,查看更多>>

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